ניהול גבייה

ניהול גבייה מלקוחות: לדעת כמה כסף יש בחוץ, בלי לחפש

בסוף החודש פותחים את החשבונות, ולוקח שעה להבין מי שילם ומי לא. העבודה נמסרה, הלקוח מרוצה, והחשבונית עדיין לא יצאה, כי כל אחד בצוות היה בטוח שמישהו אחר מטפל.

לקביעת שיחת התאמה

זה מוכר?

איך נראית גבייה מלקוחות שרצה על זיכרון

  • עבודה נמסרה ולא חויבה, כי אף אחד לא סימן שהיא הסתיימה
  • תזכורת תשלום ללקוח יוצאת רק כשמישהו נזכר
  • כדי לדעת כמה כסף יש בחוץ, צריך לשאול או לבדוק בכמה מקומות
  • לקוח שלא משלם מגיע לטיפול רק אחרי חודשיים, כשכבר לא נעים להתקשר

מה כולל תהליך ניהול גבייה מסודר

נקודת חיוב ברורה

מתי עבודה הופכת לחשבונית, ומי מוציא אותה

תזכורות תשלום קבועות

סדר קבוע מול הלקוחות, עם אחראי לכל שלב

כשתשלום לא נכנס בזמן

מה עושים, ומתי זה עולה לבעלי העסק

תמונת מצב של חובות לקוחות

כמה כסף בחוץ, אצל מי ומאז מתי

“ניבה שיפרה את כל תהליכי הגבייה, הפכה אותם להרבה יותר שיטתיים וברורים.”

איתמר, מנכ"ל רובוס

איך בונים תהליך גבייה בעסק

  1. מיפוי: יושבים על תהליך הגבייה כמו שהוא עובד היום, מהעבודה שנמסרה ועד הכסף בבנק.
  2. הגדרה: כותבים מי אחראי על כל שלב, תוך כמה זמן, ומה קורה כשמשהו נתקע. אתם מאשרים לפני שממשיכים.
  3. בנייה: התהליך נכנס למערכת שכבר יש לכם.
  4. הטמעה: עוברים על זה עם הצוות ומלווים עד שזה רץ.

שאלות נפוצות על ניהול גבייה

אנחנו עובדים עם מורנינג (חשבונית ירוקה), איזיקאונט או תוכנה אחרת. צריך מערכת חדשה?

לא. אני עובדת עם מורנינג, איזיקאונט ותוכנות חשבונות נוספות. בונים את תהליך הגבייה סביב מה שכבר יש, ומחברים רק את מה שחסר.

מי מבצע את הגבייה בפועל?

הצוות שלכם, לפי תהליך כתוב. אם אין מי שיבצע, אפשר לשלב עובדת מטעמי או סוכן בינה מלאכותית.

מה ההבדל בין ניהול גבייה לגביית חובות?

גביית חובות מתחילה כשהכסף כבר תקוע, לרוב דרך עורך דין או חברת גבייה. ניהול גבייה הוא הסדר שקורה לפני: חיוב בזמן, תזכורות קבועות ומעקב, כך שפחות חובות מגיעים לשם.

זה מתאים גם לעסק קטן?

זה מתאים מהרגע שיותר מאדם אחד נוגע בלקוח, בדרך מהעבודה ועד החשבונית.

כמה כסף יש אצלכם בחוץ עכשיו?

בשיחה של 30 דקות עוברים על תהליך הגבייה שלכם ומבינים איפה הוא נתקע.

לקביעת שיחת התאמה
וואטסאפ